机构论市：六连阳确立春耕行情 创业板有望接领涨大旗

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宁波海顺：六连阳确立春耕行情 创业板有望接领涨大旗


　　沪指全天维持高位震荡，午后一度站上3400点关口，创出18个月最大周涨幅，地产股表现抢眼，5只个股涨停，但板块分化明显。大盘已经连续六个交易日上涨，由于指数快速上涨之后，已经重新回到技术压力位附近，谨慎获利回吐风险。从盘面上看，房地产、租售同权、特色小镇、区块链、黄金、土地流转等板块涨幅居前；集成电路、芯片、半导体、苹果、5G、煤炭等板块跌幅居前。沪股通净流入10亿，深股通净流入15亿。
　　今日三大股指继续上扬，盘面热度持续升温，题材板块此起彼伏，场面不可谓不火热。沪指下午一度冲上3400点，虽然收盘未能站上3400点，但还是呈现放量上攻态势，强势收了6连阳。从技术形态上来看，下周需要一个震荡巩固，且本周四天沪指的上攻力度呈现递减形态，涨停家数也持续减少。因此，下周对于控制着指数的蓝筹股还是需要谨慎对待。相反，创业板指今日站上1800点，涨幅也相对较高，下周趁着主板震荡巩固的机会，可能会出现接过大旗领涨，保持市场热度不减。
　　板块方面，我们可以看到新年以来一大特点就是持续轮动，连续四天都会有非常强势的板块崛起。从资源—雄安—油改-房地产，可见板块轮动相当之快。若下周主板出现震荡巩固局面，那么新年第一周未能表现的前期热点题材可能会出现新的活跃之势。另外，次新股可能会成为下周资金攻击的主要目标。本周，次新股板块未能延续年前的强势，而是出现横盘震荡的形态，上攻态势依旧存在，一旦资金介入，会是一个较好的机会。总的来说，新年第一周市场的表现，已经给了大家一个2018年的投资信号。
　　中证投资：新年首个交易周A股实现开门红 房地产板块表现亮眼

　　1月5日，沪深两市整体延续了横盘整理的态势。其中，沪综指全天震荡蓄势，最高上摸至3402.07点；创业板指则围绕1800点关口反复拉锯。盘面上，房地产板块强势领涨。
　　截至收盘，上证综指报3391.75点，上涨0.18%；深证成指报11342.85点，上涨0.01%；创业板指报1801.42点，上涨0.38%；中小板指报7715.80点，下跌0.66%。成交量方面，沪市今日全日成交2481.88亿元，深市全日成交2508.49亿元。
　　总的来看，新年首个交易周，A股市场实现开门红，整体表现亮眼，并有望进入新一轮的上涨周期。对此，国泰君安表示，春季躁动衔接跨年行情，1-2月份A股市场处于年内做多窗口期，整体趋势向上。
　　热点方面，今日房地产板块再度走强，其中，荣安地产、沙河股份、泰禾集团等强势涨停，保利地产、万科A等均现较大涨幅。对于房地产板块新年后的持续表现，中投证券研究所分析认为，随着房地产行业发展进入新时代，着力解决区域性、结构性供需矛盾的城市运营配套服务商、产业新城运营商等龙头将持续受益。而政策调控更有利于平台型龙头优势公司，产业链服务优势突出。行业产能出清、集中度提升，进入“剩者为王、赢者通吃、强者恒强”的时代。中国经济高质量发展阶段，龙头优势公司销售保持高增长态势，核心资产价值凸显，具有全球竞争力的品牌城市配套服务运营商的价值提升空间大。横向比较，房地产板块估值在28个行业中吸引力突出，与香港、美国龙头对比，仍有较大的估值提升的空间。2017年房企销售排行榜的公布，引爆高增长低估值公司估值纠偏，也迎来市场对2018年销售持续向好公司的再认识。继续看好龙头房企2018年整体的行情走势，建议投资者积极关注。
　　另外，在房地产板块火热行情下的带动下，水泥、建筑等相关板块也出现较大拉升。申万宏源分析称，“年报预热+误判修复”助建材收获开门红。此轮景气行情爆发主要有两方面因素：一方面，水泥大涨是年报行情的预热，2017年涨价逻辑已是老生常谈，12月华东水泥价格峰值533元/吨，创历史新高，业绩确定性强；1月份起部分公司业绩预告公布在即，或带动提前布局。另一方面，分子端的错判修复和分母端的边际改善引发阶段性化学反应。
　　再有，年报作为推动年初市场走好的一个重要因素，也是现阶段投资者重要关注的方向之一。2017年两市有不少行业业绩增长幅度较大，迎来了不小的行情，因此年报很有机会成为点燃市场的一根重要导火索，近期表现良好的周期板块业绩向好也是很大的驱动因素。
　　新年伊始，市场在春季行情预期的支撑下，已出现快速、连续上涨的走势。技术上看，目前上证综指已经运行到前期大阴线的半分位，3400点整数关口附近，抛压有所增大，连续三日收出上影线，说明上方的压力正在增加。短期行情已经面临震荡休整的需要，但仍强调春季躁动的窗口仍在，震荡休整将为投资者带来低吸机会。
　　业内人士分析认为，整体上看，在经济韧性、资金面缓解，改革预期支撑等因素的影响下，市场仍有望获得向上的支撑。春季行情正在从布局期转入推进期，市场的趋势将以修复2017年年底的下跌为主，慢牛的节奏依旧不会改变。
　　具体配置上，中信建投认为，从盈利和估值的匹配程度来看，银行、保险、建筑、地产、汽车、交通运输匹配程度最高。食品饮料和家用电器这两个价值板块估值和盈利仍然匹配。

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