自主研发推动行业进入新高度计算机细分领域龙头份额有望提高

falao

2019年已经步入最后一个月，今年以来计算机个股表现不俗，22家公司股价涨幅超100%。总体来看，今年该行业中有近八成公司股价实现上涨。针对行业个股近段时间的表现，机构认为，市场短期回调不改长期向好趋势，建议投资者把握云计算、金融科技、医疗IT等确定性强的增长主线。

　　10公司预计年报业绩翻番

　　盘面显示，今年以来诚迈科技、万集科技、左江科技、中国软件、中国长城、中科软、指南针、东方通等22只计算机个股涨幅翻倍，涨幅为100%至400.33%。总体来看，在223家计算机公司中，今年实现上涨的公司有176家，占比达到78.92%。其中，诚迈科技今年以来股价涨幅高达400.23%。近期，诚迈科技增资统信软件，间接持股深之度45%股权。

　　“从历史复盘来看，计算机行情周期一般2到3年。2018年到2019年计算机行业进入上升周期，因此周期高峰大概率出现在2021年后半年或2022年，细分来看，2020年的核心驱动力一定是创新可信，其他计算机公司会被带动；2021年可能是5G应用的大年。”东北证券分析师安永平认为。

　　业绩方面，截至昨日，两市已有22家公司披露2019年全年业绩预告，其中业绩向好的有16家，占比为72.72%。业绩翻倍的公司预计有10家，分别为同为股份、神州信息、辉煌科技、汉王科技、创意信息、中威电子、证通电子、迪威迅、达华智能、联络互动，预计2019年净利润增幅为907.73%、850.20%、224.52%、152.13%、136.24%、135.00%、111.61%、111.12%、108.32%、107.48%。

　　细分龙头受关注

　　2019年9月18日至9月20日，华为发布基于“鲲鹏加昇腾”双引擎正式全面启航计算战略，表示未来五年计划投入15亿美金用于发展产业生态，并发布《鲲鹏计算产业发展白皮书》。

　　“华为鲲鹏产业链未来的价值：从市场化角度切入，全面激活中国信息技术信息产业，看好芯片、操作系统、中间件、存储等基础软硬件领域全面重塑。”对此，东北证券看好金融科技、信息安全、云计算等细分领域景气度提升，建议积极把握几类安全公司投资机会。

　　另外，招商证券分析师刘泽晶称，“我们判断未来2-3年，A股计算机公司将迎来一批千亿市值公司，2020年将出现稳定站上千亿的龙头公司。”

　　万联证券分析师王思敏建议投资者把握云计算、金融科技、医疗IT等确定性强的增长主线。近期政策提出加强应急管理体系建设，建议关注领域龙头企业；持续关注起始于华为鸿蒙事件、全联接大会召开相应催化下的华为国产替代产业链。工信部“5G+工业互联网”512工程推进方案出台，建议关注工业互联网领域龙头公司表现。《密码法》落地，区块链迎来利好机遇，建议关注国密、区块链相关底层技术、产业应用主线。“等保2.0”日实施，有望持续带动网络安全需求提升。贸易博弈的常态化，加之政策扶持催化，自主可控与信息安全板块将持续受益。